1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным жизнью операм: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Чубин до сих пор не оправился от старого дела о религиозной секте, которое едва не стоило ему жизни, а теперь он боится темноты и мучается чувством вины. Фёдоров, внешне образцовый офицер, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Им предстоит работать вместе, пока город замер в ожидании новой жертвы.
С каждым новым убийством символы становятся всё сложнее, а давление сверху — невыносимым. Чубин начинает подозревать, что знаки — не просто бред маньяка, а часть некой оккультной системы, с которой он уже сталкивался. Параллельно Фёдоров, разрываясь между долгом и запретным чувством, случайно находит улику, которая указывает на человека из его близкого круга. Погоня за призрачным убийцей грозит разрушить их жизни и вытащить на свет старые, смертельно опасные тайны.
